Dilermando Reis (1916- 1977) 01 - Caboclinho 02 - Alma Apaixonada 03 - Dois destinos 04 - Promessa 05 - Se ela perguntar 06 - Gente boa 07 - Súplica 08 - uma valsa e dois amores 09 - Fim de festa 10 - Xodó da baiana 11 - Desengano 12 - Eterna saudade 13 - Feitiço 14 - Sandrinha 15 - Sobradinho